Constituer et valoriser votre patrimoine financier

Une gestion financière adaptée à votre niveau de connaissances.

Quel que soit votre degré de maîtrise des marchés financiers et de leur fonctionnement, vous trouverez chez Alteo Patrimoine la solution de gestion qui vous convient.

À travers un compte-titres, un PEA, ou encore des contrats d’assurance-vie et de capitalisation en architecture ouverte, vous pouvez choisir entre deux approches :

• La gestion libre : Vous pilotez vous-même vos investissements et prenez part activement aux décisions financières concernant vos avoirs,
• La gestion pilotée ou sous mandat : Vous déléguez la gestion financière de votre patrimoine aux équipes de professionnels recommandée par Alteo Patrimoine,

Avec votre interlocuteur habituel, vous définissez votre profil d’investissement en tenant compte de votre horizon de placement et de votre sensibilité au risque.

Une fois le profil de gestion pilotée ou sous mandat confié retenu, vous n’avez plus à vous préoccuper des choix d’investissement ni des arbitrages nécessaires pour optimiser la performance de vos placements.

Un suivi clair et régulier

Vous bénéficiez d’une communication régulière, incluant des actualités financières et des rapports de gestion.

Dans le cadre de la gestion sous mandat, un accès direct à votre gérant vous est également offert, pour un suivi encore plus personnalisé.