Nos solutions patrimoniales

Organiser la transmission de votre patrimoine

Transmettre son patrimoine est une décision importante, souvent chargée d’émotion, qui nécessite réflexion, anticipation et expertise.

Qu’il s’agisse de protéger vos proches, de sécuriser vos biens ou de préserver l’harmonie familiale, une transmission bien préparée permet d’éviter les conflits, d’optimiser la fiscalité et de garantir la pérennité de votre patrimoine.

Chez Alteo Patrimoine, nous vous aidons à y voir plus clair grâce à un bilan successoral complet, véritable point de départ d’une stratégie de transmission maîtrisée et conforme à vos souhaits.

Notre bilan successoral permet de :

de dresser un état précis de votre patrimoine,
d’analyser votre situation familiale,
d’identifier les enjeux successoraux,
d’évaluer l’impact fiscal de votre succession,
de mettre en lumière les points de vigilance (indivisions, protection du conjoint, équilibre entre héritiers…),
de proposer des solutions adaptées pour optimiser et fluidifier la transmission.

Ce diagnostic constitue une base solide pour bâtir une stratégie de transmission efficace et sécurisée.

Parce que la succession est encadrée par de nombreuses règles, nous travaillons en lien avec vos conseils (notaires, avocats, experts-comptables) pour une vision globale, cohérente et conforme aux exigences juridiques et fiscales.

Notre objectif : vous permettre de transmettre dans les meilleures conditions, sans alourdir l’impôt pour vos héritiers.

Nos solutions de transmission :