Alteo Patrimoine vous accompagne à chaque étape de votre vie
Alteo Patrimoine met à votre disposition une expertise pluridisciplinaire reconnue en matière financière, fiscale, sociale et patrimoniale, afin de vous offrir un accompagnement fiable et structuré.
Une approche globale au service de la relation client.
En tant que structure à taille humaine, Alteo Patrimoine développe avec chacun de ses clients une relation de confiance durable, fondée sur la transparence et la rigueur. Nos missions consistent à :
- organiser, gérer et transmettre votre patrimoine,
- valoriser et diversifier vos actifs,
- assurer votre protection et celle de vos proches.
Nos valeurs fondamentales : exigence, écoute, réactivité, proximité
L’organisation du patrimoine
Le point de départ de notre accompagnement repose sur un bilan complet de votre situation patrimoniale et fiscale.
Nous analysons vos attentes, hiérarchisons vos objectifs et déterminons ensemble le niveau de risque qui correspond à vos horizons de placement.
Nous bâtissons ensuite une stratégie personnalisée, en sélectionnant les solutions et produits les mieux adaptés à vos besoins tels qu’ augmenter vos revenus, faire fructifier votre capital, protéger votre famille, préparer des études ou la retraite, constituer un patrimoine ou organiser sa transmission.
Optimiser et accompagner
Pour optimiser le patrimoine qui lui est confié, Alteo Patrimoine assure une veille permanente portant sur les évolutions fiscales, patrimoniales, ainsi que sur les marchés financiers et immobiliers.
Alteo Patrimoine prend également en compte tout événement susceptible d’impacter votre situation personnelle ou familiale — divorce, succession, changement de situation professionnelle… — et peut, si nécessaire, réajuster la stratégie patrimoniale afin de maintenir sa cohérence et son efficacité.
Sens de l’écoute et réactivité
Votre gestionnaire de patrimoine analyse vos demandes, construit des stratégies claires et vous accompagne dans le temps.
Véritable chef d’orchestre, il coordonne l’ensemble des professionnels intervenant dans la mise en place des solutions : banquier, notaire, expert-comptable, fiscaliste, assureur…
Le choix du conseil
Nous sélectionnons pour vous les meilleures solutions, en parfaite adéquation avec vos besoins présents et futurs.
Nous nous entourons des compétences nécessaires – notaires, fiscalistes, avocats… – pour sécuriser et optimiser les stratégies patrimoniales préconisées.
Nos missions à votre égard sont de :
- Vérifier régulièrement la pertinence des stratégies mises en place.
- Adapter vos solutions à l’évolution des marchés et de votre situation personnelle.
Nos garanties
Notre cabinet s’engage à instaurer une relation de confiance durable avec chacun de ses clients.
Cette confiance repose sur la qualité de nos services, la proximité que nous cultivons au quotidien et la confidentialité inhérente à notre métier.
Notre profession est strictement encadrée par des règles, des obligations légales et des agréments spécifiques, garantissant l’application rigoureuse des normes qui protègent nos clients.